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上风高科定增收购上虞专风 延伸风机产业链

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日前,上风高科(行情,资金,股吧,问诊)发布公告称,公司拟以不低于6.42元/股的价格定向增发不超过7800万股,募资约5亿元,其中约3.6亿元用于收购上虞专用风机有限公司(下称“上虞专风”)100%的股权,另外1.3亿元用于补充公司流动资金。

对此,上风高科向记者表示,各风机细分市场具有较高的准入门槛,此前,上风高科的业务主要集中于核电、轨道交通领域,而上虞专风是工业与民用建筑领域风机制造的领先企业。通过本次非公开发行,上风高科的风机产品将得以全面覆盖工业与民用建筑、核电、轨道交通等领域,公司的风机产业链将得到有力的延伸。

上风高科定增方案显示,大股东盈峰控股承诺以不低于9000万元且不超过1.5亿元现金进行认购,上虞专风大股东曹国路承诺以不低于8500万元且不超过1亿元现金进行认购,两者均不参与询价,认购价格按照与其他发行对象相同的价格。按此计算,大股东和曹国路拟认购最高金额之和为此次募资总额的一半。

上虞市是有名的风机生产聚集地,上风高科和上虞专风更是其中的佼佼者。资料显示,上虞专风客户广泛分布于高层建筑、厂矿企业、电力、石油、化工、冶金、建材、环保、国防、地铁、隧道、煤矿等行业,包括万达地产、深圳地铁、无锡地铁、中核、广核等大型客户。在上虞市国家税务局公告的2012年纳税企业排行榜中,上虞专风和上风高科分别列8家上榜风机企业纳税排行榜的2、3位。

公告显示,截至2012年12月31日,上虞专风总资产5.66亿元,净资产1.53亿元。2012年度,上虞专风实现营业收入2.65亿元,净利润3687万元。

行业分析人士表示,通过此次收购,并依托上虞专风在工业与民用建筑领域的优势,上风高科在风机业务竞争优势有望得以巩固,这为公司做大做强风机业务、持续提升企业价值奠定基础。