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上风高科拟募5亿 3.6亿购关联风机公司

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(000967)5月26日晚间公告,公司拟以不低于6.42元/股价格,定向增发不超过7800万股股票,募集约5亿元(含发行费)。扣除发行费用后,约3.6亿元用于收购专用风机有限公司100%的股权,另外1.3亿元用于补充公司流动资金。

此次发行对象为包括盈峰控股、曹国路在内的不超过十名特定对象。其中,盈峰控股承诺以不低于9000万元且不超过1.5亿元现金进行认购,曹国路承诺以不低于8500万元且不超过1亿元的现金进行认购。其中,盈峰控股为本公司的控股股东,持有公司40.21%的股份。此次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化,亦不会导致股权分布不具上市条件。

此次募资收购及补充流动资金,意在通过资本运作做强风机业务,完善产品链条,整合,实现协同效应,提升企业价值,改善财务结构,降低财务风险。

标的公司上虞专风注册资本1,350万美元,曹国路持股63%,香港专风实业有限公司持股37%。上虞专风自设立以来即专注于工业、民用、核电、轨道风机及鼓风机的研发、生产及销售业务,主要产品包括风机、风管、消声器、排烟阀、防火阀、送风口等。

目前,上虞专风为高新技术企业、浙江省工商企业信用A级企业、拥有民用核安全设备设计许可证、浙江省著名商标;上虞专风“专风牌风机”被认定为浙江名牌产品,“专风牌可变翼地铁隧道”被认定为绍兴名牌产品。

截至2012年12月31日,上虞专风总资产5.66亿元,净资产1.53亿元;2012年度上虞专风营业收入2.65亿元,净利润3687万元(上述财务数据未经审计) 。