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上风高科定增募资5亿 产能过剩难阻扩张

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  停 牌 一 周 的 上 风 高 科(000967,前收盘价7.44元)今日发布定增预案,拟向10名特定投资者非公开发行合计不超过7800万股股票,发行价不低于6.42元/股,较停牌前该股的收盘价7.44元折价13.7%。

  募集5亿加码风机建设

  《每日经济新闻》记者注意到,上风高科此次定增发行7800万股,发行对象包括盈峰控股、自然人曹国路在内的不超过10名特定投资者,其对象包括投资基金、证券公司等。其中,盈峰控股为上风高科的控股股东,持有公司40.21%的股份,而盈峰控股承诺以0.9亿~1.5亿元进行认购,曹国路承诺以0.85亿~1亿元进行认购。两者的锁定期均为三年。

  记者发现,此次非公开发行拟募集资金约4.9亿元,对应的募投项目有两个,首先将以3.6亿元收购上虞专风100%股权,在此当中由上风高科收购上虞专风62.963%的股权,由上风高科子公司上风香港收购上虞专风37.037%的股权。另外,将用1.3亿元补充流动资金。

  产能过剩难阻扩张

  可就在上风高科1个月前发布的2012年年报中,虽然营收达25.76亿元,同比增长21%,但净利润仅4743万元,同比下降47%。且今年一季度净利润则同比大幅下滑78%。对此公司称,公司所属风机行业与电磁线行业均出现产能过剩,竞争十分激烈。另外公司产品售价下滑、人工机材料成本上升,导致毛利率大幅下滑。此情此景,上风高科选择继续做大风机业务,难免让人捏一把汗。

  但公司对此次收购则显得信心十足:此次定增投向项目均与公司现有的风机及漆包线的研发、生产、销售及服务业务紧密相关。此次发行后,公司风机业务盈利将进一步增强,风机产品将得以全面覆盖工业与民用建筑、核电、轨道交通等领域。随着风机产品线的完善、产品规模的提高,公司风机业务竞争优势将得以巩固,为公司做大做强风机业务、持续提升企业价值奠定基础。